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千亿级5大公司混合基金业绩PK:过去三年最牛超31%

2023-02-27 19:09:11 上海证券报


(资料图片仅供参考)

上证报中国证券网讯(记者 朱妍)基金公司旗下某类产品的业绩表现能否直观查看?近期,济安金信基金评价中心新开发出一个专业指标:基金公司拟合业绩。其逻辑是把基金产品某类型下的所有产品拟合成一个产品看综合表现,这样可以简单明了判断一段时间一家或者多家某类产品的业绩表现。

如果加上一定维度,比如混合型基金同一规模量级、三年期的基金公司拟合业绩,就可以快速对比同规模混合型基金同期限业绩和管理能力。

济安金信基金评价中心数据显示,在过去的3年中(2020年1月2日至2023年2月23日),银华、招商等1000亿元规模混合型基金拟合业绩均不同程度跑赢上证指数。同期上证指数上涨了6.56%,银华混合型基金拟合业绩为31.75%;鹏华混合型基金拟合业绩为26.25%;招商混合型基金拟合业绩为27.67%;东方证券资管混合型基金拟合业绩为15.83%;博时混合型基金拟合业绩20.21%。5家1000亿元混合型基金拟合业绩比较,银华基金混合型基金以31.75%的拟合业绩排名第一,上海东方证券资管以15.83 %业绩排名最后。

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