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开源证券股份有限公司陈宝健近期对远光软件进行研究并发布了研究报告《公司信息更新报告：收入平稳增长，电力信创有望打开成长空间》，本报告对远光软件给出买入评级，当前股价为9.42元。

远光软件(002063)　　电力信息化领军，维持“买入”评级　　考虑到疫情扰动短期业绩，我们下调2023-2024年盈利预测并新增2025年盈利预测，预计公司2023-2025年归母净利润分别为4.04、5.06、6.35亿元(2023-2024原值分别为4.32、5.15亿元)，对应EPS分别为0.25、0.32、0.40元/股(2023-2024原值分别为0.27、0.32元/股)，对应当前股价PE分别为36.8、29.3、23.4倍，公司是电力信息化领军企业之一，是国网数科公司旗下上市平台，有望受益“双碳”政策催化下的电力信息化高景气和电力信创机遇，维持“买入”评级。　　事件：公司发布2022年报，收入平稳增长　　公司发布2022年报，公司实现营业收入21.25亿元，同比增长10.94%；归母净利润3.23亿元，同比增长5.65%；扣非归母净利润3.08亿元，同比增长8.37%，收入平稳增长。　　数字企业：持续突破并深耕标杆客户，电力信创成长可期　　在国家电网，公司满足国家电网辽宁、山西省管产业单位企业核心资源管理领域业务需求，实现试点单位DAP试点上线应用。在南方电网，基于公司云化、微服务化、中台化、全栈国产化的DAP产品实现在南网所有单位全面上线应用。在发电市场，公司加快推进国家电投集团经营分析系统建设，积极参与国家能源集团司库二期项目规划和方案设计。同时公司积极开拓两网五大以外的电力市场，中标中国电建集团智慧财务共享平台建设项目、田湾核电站基于大数据与AI的智慧税务平台等项目等。我们认为公司在电力行业集团管理领域具备丰富的行业Know-How和深厚客户资源壁垒，有望乘电力信创东风加速腾飞。　　人工智能：算法实力国内领先，全面赋能企业应用　　公司持续加大人工智能技术创新与应用，完善“AI应用、RPA云平台及应用、智能硬件”等核心产品线。目前部分图推理算法、OCR识别算法逐步达到国内先进水平，未来有望广泛应用于企业管理各方面，成长前景光明。　　风险提示：客户投资不及预期；市场竞争加剧；公司研发不及预期风险。

证券之星数据中心根据近三年发布的研报数据计算，长城证券周伟佳研究员团队对该股研究较为深入，近三年预测准确度均值高达81.35%，其预测2023年度归属净利润为盈利3.54亿，根据现价换算的预测PE为34.89。

最新盈利预测明细如下：

该股最近90天内共有7家机构给出评级，买入评级7家；过去90天内机构目标均价为9.19。根据近五年财报数据，证券之星估值分析工具显示，远光软件(002063)行业内竞争力的护城河良好，盈利能力一般，营收成长性一般。财务可能有隐忧，须重点关注的财务指标包括：货币资金/总资产率、应收账款/利润率、经营现金流/利润率。该股好公司指标3星，好价格指标2.5星，综合指标2.5星。(指标仅供参考，指标范围：0 ~ 5星，最高5星)